Імпорт виписки Monobank
Monobank — один із небагатьох банків, чию виписку Home Budget Analytics розпізнає повністю автоматично в будь-якому з трьох поширених форматів. Не має значення, який файл ви вивантажили з застосунку чи вебкабінету — CSV, XLSX/XLS чи PDF: жодного ручного налаштування колонок не знадобиться.
Підтримувані формати виписок Monobank
| Формат | Розпізнається автоматично? |
|---|---|
| CSV | Так, автоматично |
| XLSX / XLS | Так, автоматично |
| Так, автоматично |
Як вивантажити виписку з Monobank
У застосунку Monobank відкрийте потрібну картку чи рахунок, перейдіть у розділ «Виписка», оберіть період і формат файлу — CSV, XLSX або PDF. Такий самий експорт доступний і з вебкабінету Monobank на комп'ютері, якщо вам зручніше працювати там.
Готовий файл можна одразу завантажити в Home Budget Analytics — незалежно від обраного формату, застосунок сам визначить структуру файлу й прочитає всі транзакції.
Що відбувається після завантаження
Home Budget Analytics прибирає дублікати, які можуть виникнути, якщо ви завантажите одну й ту саму виписку двічі або періоди перетинаються, і додає лише нові транзакції. Категорії Monobank, які банк сам проставляє у виписці, застосунок не використовує напряму — натомість він розпізнає опис кожної транзакції та застосовує до нього правила категоризації, які створюєте й коригуєте ви самі.
Після першого імпорту транзакції одразу з'являються на дашборді: витрати за категоріями, доходи та прогрес до фінансових цілей — усе перераховано в основну валюту за реальним курсом, якщо у вас кілька рахунків у різних валютах.
Питання про імпорт з Monobank
Різниці немає: усі три формати Monobank розпізнаються однаково автоматично. Обирайте той, який зручніше вивантажити в конкретний момент.
Ні. Home Budget Analytics будує власні правила категоризації на основі опису транзакції, і саме ці правила контролюєте ви — їх можна виправити, і наступного разу подібна транзакція розподілиться так само.
Нічого додаткового робити не потрібно. Кожна транзакція перераховується в основну валюту вашого бюджету за реальним курсом на дату операції.